1、负责公司分配的孤儿保单客户(业务员离职后留下的客户)售后服务工作，如续期缴费和基础理赔，老客户的活动安排等，管理维护客户档案，及时更新客户资料，保持客户服务渠道通畅:处理客户日常咨询，给予及时回复和满意解答、提高客户满意度;协助客户实现家庭和单位理财目标-如投资置业、意外及健康风险规避、养老规划、子女教育规划等。

2、拓展客户需求，为客户提供专业的一对一家庭理财分析服务

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