1、学习保险公司类产品，包括寿险、高端医疗险、养老险、财产险等
2、注重每一位客户的个性需求，并依托专业的服务团队和丰富的产品体系，旨在成为客户的私人风险管理顾问。 *不同于传统的保险销售渠道，实现从产品营销向咨询分析和综合顾问服务的角色转变
3、为客户提供家庭资产配置、保障规划方面的咨询及建议，为客户提供持续售后服务（理赔、保全等）
4、开发及维系客户（个人/家庭/企业）
5、遵循客户需求，致力长期经营，具备职业风范，拥有专业素养，掌握先进工具，持续学习进步
6、学习理财规划的相关知识，鼓励有余力者考取更多专业证书 任职资格（所需人才）

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