1、按照钻石服务体系客户服务要求，落实日常客户服务工作。
2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务。积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导。
3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务、科创板、新三板等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求，做好公司各类业务推广和服务，进行相关的业务拓展及开发。
4、按照公司投顾考核要求，完成投资顾问月度胜岗能力考核。
5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作。
6、关注客户账户风险情况，及时完成期货、信用业务、港股通等风险提示、按照公司指定话术进行客户回访及客户服务工作。
7、关注客户账户资产变动情况，对潜在流失客户做好客户挽留工作。
8、积极关注市场变化，学习市场创新业务，接受总部各业务部门、分支机构日常业务指导及积极参加各项培训活动，提升专业能力和业务水平。
9、在日常维护客户中，积极引进普通客户、机构客户及高净值客户并进行相关客户服务工作。
10、在公司指导下，挖掘投资银行、债券融资、新三板、并购重组、定向增发、私募投资、股票质押业务、信用业务、期货IB、资产管理等涉及交叉销售项目的拓展和开发工作。
11、上级交办的其它工作。

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