1.有一定的金融产品、投资、营销、法律等方面的专业知识；
2.会使用投资分析软件、通讯软件、数据分析软件和一般的office办公软件。

1、外汇保证金业务拓展；
2、从客户利益角度出发，以科学的专业的知识和技术为其提供专业的理财投资规划；
3、为客户提供合理的意见和建议，帮助其进行风险规避；
4、服务和维护存量客户，定期回访客户。